В живописном, но ничем не примечательном городке Калязине происходит нечто невероятное. В этом тихом месте скрывается тайный институт, который занимается изучением магии. Однажды из его лабораторий сбегает могущественная ведьма, известная как Хозяйка стихий. Пылая жаждой мести за свое пленение, она отрезает город от остального мира и начинает превращать его жителей в мифических существ, таких как лешие и русалки. Ее цель — изгнать людей и населить мир сказочными персонажами. Алексей Попов не может оставаться безучастным и решает сразиться с Хозяйкой стихий, чтобы защитить своих родных и вернуть городу нормальную жизнь. В его борьбе принимают участие также отважный кузнец Никита Добрынин и талантливый программист Илья Муромцев. Но Хозяйка стихий не собирается сдаваться без боя, и в Калязине начинается ожесточенное сражение за сохранение человечности и спасение близких.