Из столицы России в якутский город приезжает новый директор музыкальной школы, русский мужчина, полный решимости установить свои порядки. Он быстро вступает в конфликт с Мартой Григорьевной, возглавляющей детский хор. В это время страна переживает эпоху перестройки, заставляя народ саха переосмысливать свою культурную идентичность. Эта культурная конфронтация неожиданно сближает нового директора и его недавнюю оппонентку. Теперь Марте предстоит сделать выбор между загадочным прошлым и любовью, открывающей путь к светлому будущему.